Когда-то Тама был человеком и доблестным рыцарем, который отважно сражался с силами зла. Но однажды его предательски поразил в спину коварный убийца, и Тама погиб ужасной смертью. Однако история на этом не закончилась, ведь в его мире возможно перерождение. К своему ужасу, Тама осознал, что переродился не как герой, а как ужасный Бегемот ранга S, который в юности выглядел как милый котёнок. После встречи с прекрасной эльфийкой Арией, которая спасла котёнка от верной гибели, она сразу же полюбила его и решила оставить его у себя, несмотря на то, что он обладал магическими способностями. Хотя для других он был всего лишь милым и пушистым, Тама сохранил честь благородного воина и силу неукротимого монстра ранга S. Теперь его задача защищать свою безрассудную спутницу-приключенца ранга D и скрывать свою истинную сущность Бегемота, чтобы не быть обнаруженным и убитым людьми. Этот неожиданный поворот событий открыл перед Тамой новые горизонты и возможности, о которых он не мог и мечтать, даже будучи человеком.