События происходят в мире, где обитают загадочные существа - катавары. Люди боятся и ненавидят их, что вызвало разделение общества на два враждующих лагеря. В центре истории - брат и сестра, Тама и Джинк, с противоположными характерами и убеждениями. Таме, наполовину катаварке, нравится человеческое мужество и стойкость, поэтому она стремится защищать людей от своих сородичей. Однако её брат Джинк испытывает ненависть к человечеству и мечтает уничтожить все напоминания о своей человеческой половине. К ним примыкает фехтовальщик Шинсуке, который поначалу робок, но со временем обретает решимость.