Люди научились жить в гармонии с фантастическими созданиями, каждое из которых обладает своей уникальной внешностью и магическими способностями. Однажды, маленький демон-кот по имени Ло Сяо Хэй теряет свой дом из-за неизвестных разрушений и вынужден скитаться по темным улицам в поисках убежища.

Сяо Хэй, маленький котенок-демон, обитавший в глубине леса, однажды обнаруживает, что его дом разрушен таинственными существами, и теперь вынужден покинуть свой дом и отправиться в большой город в поисках нового дома. Путешествуя по темным переулкам, Сяо Хэй встречает различных мифических существ и людей, каждый из которых предлагает ему свою помощь.

Теперь перед Сяо Хэем стоит выбор: он может присоединиться к демоническим существам и научиться использовать свою магию для разрушения, или же выбрать путь добра и стать другом для людей и мифических созданий. В ходе своих приключений, Сяо Хэй учится не только магии, но и дружбе, любви и преданности. Он становится более мудрым и заботливым, и перед ним встает вопрос: какую сторону он должен принять, сторону добра или зла?