В Эрондаре царил мир между разными расами: людьми, эльфами, гномами, орками и драконами. Люди занимались земледелием и ремеслом, эльфы использовали древнюю магию, а гномы создавали удивительные механизмы. Орки жили в горах и славились своей силой и выносливостью, а драконы правили небесами. Однажды демоны решили захватить власть в Эрондаре. Они начали войну, но храбрые паладины вместе с драконами смогли остановить их. Победа была достигнута, но ценой многих жизней. Со временем люди забыли о подвиге паладинов, и злодеи увидели в этом возможность для атаки. Злая колдунья Аркана пробудилась после долгого сна и снова объединилась с демонами, чтобы уничтожить защиту Эрондара. Но трое молодых друзей Ян, Мирва и Гмор стали новыми паладинами. Они встретились с последним драконом и вступили в бой со злом, которое казалось непобедимым.