Давным-давно, когда мир был полон чудес и загадок, а люди верили в магию и волшебство, жила на свете злая и могучая колдунья. Всю свою жизнь она посвятила поиску абсолютной власти и мечтала лишь о том, чтобы стать повелительницей мира. Для достижения своей цели ей нужно было самое доброе сердце на земле. И она нашла его в лице мальчика по имени Якоб, чья душа была чиста и светла, как утренняя роса. Якоб поверил ведьме и отправился за ней в ее замок. Но когда он узнал о ее планах, то отказался участвовать в злых делах и был проклят. Колдунья превратила его в карлика с огромным носом, и при виде его люди в ужасе разбегались. Родители Якоба не смогли узнать своего сына в этом страшном существе и отвернулись от него. Жизнь Якоба превратилась в кошмар. Его никто не любил, и люди сторонились его. Но однажды, в глубине души, Якоб услышал голос, который сказал ему, что если он сможет преодолеть свое проклятие и вернуться к добру, то снова станет прежним. И Якоб начал искать способ вернуть свой прежний облик.