В одном из провинциальных городков живет мальчик по имени Вилли вместе со своей собакой, которую зовут Хрящ. Вилли проводит много времени со своими друзьями Якобом и Клэр, но их жизнь довольно скучна и однообразна. Однако всё меняется, когда в город приезжает цирк с веселой и радостной программой. Этот праздник жизни вносит свежую струю в будни местных жителей.
Вскоре директор цирка решает провести конкурс, в котором могут участвовать все желающие. Нужно всего лишь представить публике необычный номер. Все жители городка загораются идеей участия в конкурсе. Они с энтузиазмом начинают придумывать и готовить свои выступления.
Вилли тоже решает принять участие в этом конкурсе вместе с Хрящем. Они придумывают номер и начинают усердно тренироваться. Но однажды происходит нечто неожиданное: Хрящ загадочным образом пропадает. Тогда Вилли, Якоб и Клэр отправляются на его поиски. Постепенно становится ясно, что к исчезновению собаки причастны некие темные силы.
Друзьям предстоит преодолеть множество испытаний и разгадать тайну пропажи Хряща. Они сталкиваются с загадками и опасностями, которые подстерегают их на каждом шагу.