Мультфильм знакомит зрителей с обычной семьей Хэнтнингеров. Оуэн и Зоя вели спокойную и размеренную жизнь, пока судьба не преподнесла им сюрприз в виде настоящего цирка. Герои не знают, что делать с таким неожиданным подарком, ведь никто из них прежде не имел дела с животными. В растерянности пара отправляется в старый дом циркачей и принимается за разборку оставленного ими хлама. Среди прочего они находят маленькую коробочку со звериным печеньем, который сначала намереваются выбросить. Но в конечном итоге Хэнтнингеры решают попробовать одно из этих животных печений и совершают удивительное открытие. Оказывается, если съесть такое печенье, то можно превратиться в животное. Более того, в облике животного можно научиться общаться с другими животными. С этого открытия дела в цирке идут в гору. Все начинает складываться для четы Хэнтнингеров как нельзя лучше. Цирк приносит огромную прибыль, и герои даже начинают наслаждаться этим делом. Но постепенно все меняется, и не в лучшую сторону.