Главный герой  - подросток по имени Орион. Он кажется обычным парнем, но на самом деле он страдает от множества страхов. Он боится пчел, боится собак, боится клоунов и даже боится моря. Но его самый большой страх - это темнота. Однажды ночью, когда он остается один в темноте, к нему приходит таинственный гость. Этот гость предлагает Ориону отправиться в удивительное путешествие, чтобы доказать, что темнота не так страшна, как кажется.