После больших совместных усилий по достижению общей цели весь Китай работает над тем, чтобы встать на ноги. Победившая сторона, государство Цинь, переживает свое собственное восстановление. Внутри него по-прежнему враждуют политические группировки, возглавляемые Ин Чжэном и Бувэй Люем. Чжэн, который играл главную роль в совместных усилиях, пользуется доверием людей, но Люй не сдается. Через 18 месяцев он планирует сорвать важную церемонию Чжэна.

Тем временем армия Чжао с 20 000 солдат направляется в сторону Цинь. В королевском дворе, где не хватает опытных лидеров, чтобы противостоять надвигающейся угрозе, Люй ловко предлагает Чжэну взять командование на себя. Однако на его место приходит Чэн Цзяо, сводный брат Чжэна. Поскольку во время совместных действий у них возникло доверие, Чжэн принимает Цзяо как своего заместителя.

Но войска Чжао отступают после полудневной стычки с армией Цзяо. В то время как на заднем плане тихо кипят неприятности, внутренняя борьба Цинь становится все сложнее. У Чжэна есть только два человека, на которых он может положиться: Би, генерал с 30 000 человек под командованием, и Синь, лидер отряда Фэй Синя.