Около 1000 года до нашей эры на территории нынешнего Китая существовали различные царства. Каждый правитель крепко держался за свое государство, стремясь завоевать соседние территории и основать собственную империю с собой во главе. Однако амбициозные мечты многих военачальников часто приходилось откладывать в сторону из-за внутренних проблем внутри государства или других мистических ситуаций.

Так случилось и с династией Шан. Хитрый демон, замаскированный под одну из наложниц императора, проник в королевские покои и убил правителя. Это трагическое событие потрясло все государство, оставив неуверенность в будущем руководстве королевства. Однако трон недолго оставался вакантным: его занял демон-лис, который начал устанавливать свои порядки.

Новое правление не вызвало восторга у многих, в том числе и у военного Цзян Цзыи. Используя свои боевые навыки и питая отвращение к убийце, Цзян Цзыи сумел обойти королевских стражников и вступить в схватку с демоном. Однако когда солдат оказался лицом к лицу с узурпатором, антагонист разыграл свою последнюю карту. Демон заявил, что если он погибнет, то погибнет и любимая женщина главного героя.