За пять лет путешествий по миру, следопыт Танис так и не нашел себе пристанища, и в конечном итоге решил вернуться в свой родной город Утеху. Его целью было найти своих старых друзей и восстановить связь с ними. Однако, по прибытии домой, его ждало неприятное открытие: за время его отсутствия в городе произошли кардинальные изменения. Власть оказалась в руках религиозных фанатиков и их союзников-гоблинов, которые установили жестокий режим и вели беспощадную войну с теми, кто не подчинялся их требованиям. Молодая девушка по имени Золотая Луна, дочь одного из новых правителей, была избрана для выполнения важной миссии. Ей необходимо было разыскать диски Мишакаль, хранящие в себе великую силу, способную излечить все болезни. Вместе с ней в опасное путешествие отправились верные друзья, готовые защитить ее от любых опасностей. Однако на их пути встали драконоиды, воины из клана злой богини Тахизис, которая стремилась завоевать мир. Она была готова на все, чтобы заполучить диски себе, и ради этого была готова использовать любые средства. Когда Тахизис спустилась на землю, она обнаружила, что небеса закрылись для нее, отрезав путь обратно.