Самый могущественный дракон, живший в далекие времена, был побежден героем-человеком. Но вместо того, чтобы исчезнуть, он перевоплотился в младенца в одной из ближайших деревень. Теперь он уже взрослый, наделенный мудростью и способностями дракона, ведет простую, но счастливую жизнь, которую никогда не смог бы познать, будучи драконом.

Однажды в лесу он встречает Ламию существо, которое наполовину женщина, наполовину змея. Они оба чувствуют притяжение друг к другу, но их пути расходятся. Ламия исчезает, а дракон продолжает свою жизнь, но уже с новыми знаниями и пониманием.