В суровом месте, называемом Пограничье, люди постоянно сражаются с существами, которые наполовину люди, наполовину звери. Они нападают на людей, чтобы забрать их землю и богов. Мальчик по имени Кай получает тяжелое ранение, защищая свою деревню.
Но затем он вспоминает события из своей прошлой жизни. Если ты не носитель бога-хранителя, жизнь кажется очень тяжелой. Новые воспоминания Кая заставляют его понять, насколько несправедлив мир.
Очевидно, что без бога, защищающего их, людям приходится бороться, чтобы просто выжить. Так начинается история мальчика, который попадает в большой мир, полный магии, сражений и тайн.