Захватывающий мультфильм о приключениях маленькой Анны начинается с необычного поворота событий вместо долгожданного отпуска на море девочка вместе с родителями попадает в странное место, где все окутано тайной и мистикой. Это место оказывается мрачной психиатрической клиникой, где отец оставляет Анну и ее маму. В этом загадочном мире Анна начинает видеть странных существ, которых не замечают другие обитатели клиники.
Анна решается на исследование клиники, хотя ее мама строго запрещает ей подниматься на таинственный третий этаж. Но любопытство берет верх, и на этаже девочка встречает необычное существо по имени Бруно, который знакомит ее с остальными потусторонними обитателями клиники.
Когда на маму Анны нападает ужасное чудовище, которого никто не видит, кроме нее и мамы, персонал клиники решает поместить ее на таинственном третьем этаже для самых тяжелых больных. Тогда Анна и ее новые друзья решаются на побег, чтобы добраться до отца и рассказать ему о происходящем.
На своем пути Анна встречает слепого мальчика и вместе они отправляются в опасное путешествие на попутках, чтобы найти отца. Но когда девочка видит отца с другой семьей, она решает, что он их бросил. После разговора отец объясняет ей, что это было необходимо для их безопасности.