Это забавная история о простой девочке, попавшей в необычные условия. Жизнь сирот в бедности не похожа на рождественскую сказку, но несмотря на то, что у маленькой Аи никогда не было родителей, она чувствует себя хорошо в приюте Святого Морвальда. Добрые и заботливые воспитатели относятся к детям с теплотой и любовью. Но все меняется, когда странная и неприветливая женщина по имени Изабелла решает удочерить девочку и теперь она должна приспособиться к новой жизни. Вскоре становится понятно, что приемная мать обладает множеством магических способностей, которыми она начинает постепенно делиться со своей дочерью. Конечно, это все очень интересно и полезно, но со временем Ая понимает, что живет в доме опасной и злой ведьмы, которая творит страшные вещи. Вместе со своим новым другом, говорящим котом Томасом, девочка решает противостоять колдунье.