Сюжет анимационного фильма разворачивается в Алжире столетие назад, когда мир был совсем другим и различные национальности и религии мирно сосуществовали. Главный герой - раввин, живущий со своими домашними питомцами: болтливым попугаем и непослушным котом. Когда кот съедает попугая, он обретает способность говорить и начинает лгать, что создает проблемы для хозяина. Чтобы исправить поведение кота, раввин решает обучить его религии, читая ему главную религиозную книгу. Однако кот удивляет своего хозяина, заявляя, что хочет другого. Может ли кот стать истинным последователем религии и сможет ли раввин научить его мудрости и терпению?