Это предыстория классического мультфильма, раскрывающая путь Муфасы к трону Короля Льва. История начинается с того, что Муфаса в детстве теряет родителей во время наводнения и оказывается один в дикой природе. Его находит и принимает королевская семья прайда, где он растет вместе с наследником по имени Така, который позже станет известен как Шрам. Несмотря на статус приемного сына, Муфаса проявляет лидерские качества и отвагу, что вызывает зависть у Таки. Когда прайд сталкивается с угрозой со стороны группы белых львов под предводительством Киоса, Муфаса защищает свою новую семью, убивая одного из нападавших. Это событие обостряет отношения между братьями, особенно после того, как король Обаси приказывает им покинуть прайд, чтобы избежать мести белых львов. Вместе с новыми друзьями — львицей Сараби, птицей-носорогом Зазу и мандрилом Рафики — Муфаса и Така отправляются в путешествие в поисках легендарной земли Миле́ле. По пути Муфаса и Сараби влюбляются, что усиливает ревность Таки.