В далеком будущем большая война сильно испортила Землю. Теперь это засушливое и унылое место, которым правит злой король, завладевший всей водой. Шериф Рао, отчаявшись найти спрятанное озеро, решает попросить помощи у короля демонов. К его удивлению, он получает сына короля демонов, Вельзевула, и хитрого помощника по имени Вор. Трое амиго отправляются в дикое путешествие по пустыне, сталкиваясь с драконами, плохими парнями и самой страшной вещью на свете - армией короля!