В финальном поединке против команды Канагавы по уличным гонкам Sidewinder уличный гонщик Project D Такуми Фудзивара сталкивается с неожиданным соперником: Синдзи Инуи, 17-летний ученик средней школы. Начав водить машину в раннем возрасте, Синдзи не только знаком с горным перевалом, где проходит гонка, но и водит Toyota AE86 - ту же модель автомобиля, что и Такуми.

Изначально не желая участвовать в гонке из-за отсутствия энтузиазма, Синдзи обретает мотивацию после того, как становится свидетелем огненной битвы между Кейсуке Такахаси и Гоу Хоуджу. Непобедимый на своей домашней трассе, известной как "Линия Цубаки", Синдзи может оказаться самым грозным соперником Такуми.