В то время как в мире растет напряженность, зреют заговоры, а мир разделен как никогда, два соперника продолжают тайно сотрудничать, чтобы установить мир между своими странами. Иска, самый молодой фехтовальщик Империи, и Алиселиса Лу Небулис IX, "ледяная ведьма" Небулиса, объединяют свои усилия, чтобы положить конец многолетним страданиям, вызванным войной! На землях Небулиса назревает государственный переворот, и если он удастся, то может начаться тотальная война с Империей. Чтобы предотвратить этот роковой сценарий, принцесса Сисбелл Лу Небулис IX, младшая сестра Алиселисы, просит Иску и ее товарищей помочь ей добраться до королевского дворца и прийти на помощь королеве, пока не стало слишком поздно. Но Сисбелл не знает, что виновница всех этих беспорядков - ее старшая сестра Эллетеар Лу Небулис IX, которая намерена свергнуть правительство и посеять хаос в своей собственной стране! В самом сердце Королевства ведьм назревает беспрецедентный конфликт. Для Иски и Алисы крестовый поход, призванный изменить мир, только начинается!