Уже много лет идет ожесточенная война между двумя могущественными государствами - Империей Левамме и Империумом Амацуками. В разгар этого конфликта принц империи Левамме признается в любви к Хуане дель Мораль. В качестве предложения жениться на ней он дает обещание закончить войну в течение года. Узнав об этом, Империум Амацуками нападает на резиденцию дель Мораль, намереваясь причинить вред Хуане. Чтобы принц получил свою невесту, военно-воздушные силы Сан-Малтилии нанимают наемника смешанных кровей, известного как бестадо, для тайного перелета Хуаны в столицу Левамме. Чарльз, пилот, соглашается на задание. Однако пересечь океан в одиночку и попасть на вражескую территорию оказывается гораздо более опасным путешествием, чем кто-либо ожидал.