В затопленной долине мирное сосуществование разных видов давно осталось в прошлом, а все обитатели теперь разделены бурной рекой и многолетней враждой. На небольшом островке живет народ пуку, милые коричневые существа, напоминающие сообразительных ленивцев. Среди них растет Олли, активный молодой пуку, который обожает приключения и наотрез отказывается верить в пугающие рассказы старших. Бабушка часто вспоминает легенду о гигантских древоподобных существах дзо, которые когда-то делились с жителями волшебными стручками, способными менять тела ради взаимопонимания между видами. Олли нарушает все запреты и заводит дружбу с Айви, маленьким птенцом зеленой птицы яваны. По законам природы стая Айви охотится на пуку, но эти двое умудряются найти общий язык. Во время очередного кризиса с едой герои случайно натыкаются на утерянный магический стручок, активируют его и мгновенно меняются телами. Олли в облике птицы приходится экстренно учиться летать и выживать среди чужих, пока Айви в теле пуку пытается привыкнуть к земной жизни и не стать чьим-то обедом. Из-за своей неуклюжести они попадают в воду, откуда их вытаскивает чудаковатая фиолетовая рыба по имени Бугл. Он обещает помочь бедолагам и ведет их через всю долину. В пути друзья узнают, что Бугл скрывает страшную тайну и на самом деле является Огненным Волком, древним монстром, который когда-то уничтожил дзо и устроил наводнение. Чтобы остановить злодея и спасти долину, Олли и Айви приходится использовать магию превращения снова и снова, проникаясь искренним уважением к жизни других существ.