Могущественный демон Клеватесс был потревожен в своём логове отрядом героев. Они пришли, чтобы уничтожить его. Прошло уже тысяча лет с тех пор, как он в последний раз встречался с людьми.

Герои отважно бросились в бой, но потерпели поражение. Несмотря на это, их мечи, выкованные из редкого металла, поцарапали его рога. Демон был удивлён: как эти ничтожные насекомые смогли создать такое оружие и почему они хотят его смерти?

Клеватесс отправился к монарху, чтобы узнать, кто отдал приказ о нападении. В отместку он разрушил столицу монарха. Однако экспедиция не дала никаких ответов, и демон решил полностью истребить эту расу.

В руинах дворца раненый выживший передал ему младенца, умоляя спасти его. Сначала демон был нехотя, но в конце концов увидел возможность: воспитание человека позволит ему понять своих противников и, возможно, определить, заслуживают ли они помилования.