Главные герои этого мультфильма - два лучших друга, волк Лулу и кролик Том, которые живут в лесу и постоянно попадают в разные приключения. Однажды Лулу узнает, что его мама жива и живет в княжестве Вольфенберг, где проходит фестиваль мясоедов. Лулу решает отправиться на поиски матери, а Том присоединяется к нему. Во время фестиваля Лулу находит свою мать и узнает историю своего рождения, а Том помогает ему в поисках. Вместе они переживают множество приключений и доказывают, что настоящая дружба может преодолеть любые преграды.