В центре сюжета - мир, где сосуществуют две ранее неизвестные расы. Норны, похожие на людей с крыльями бабочек, господствуют в небе, а Локи, представители которых выглядят как люди-черепахи, управляют землей. Оба народа живут в мире и не вступают в конфликты, чтобы сохранить существующий баланс. Однако все меняется, когда юный романтик Дельго становится жертвой несправедливых обвинений. Ему приходится бежать из тюрьмы, чтобы избежать повторного ареста. Тем временем, между Локи и Норнами нарастает напряжение, которое приводит к началу открытой вражды. Дельго осознает, что его личные проблемы и переживания должны отойти на второй план, когда в опасности оказывается его мир. Он решает остановить разгорающуюся войну и восстановить равновесие между расами. Смелый и отважный, он отправляется в опасное приключение, чтобы спасти своих соплеменников и вернуть спокойствие в их мир.