Этот анимационный фильм рассказывает историю одной необычной ведьмы. Она обладает магическими способностями, имеет внешность, соответствующую книжным описаниям, и, конечно же, ее верным спутником является метла для полетов. Однако наша ведьма отличается от своих книжных аналогов – она не пугает всех вокруг, не варит отвратительные зелья и не занимается вредительством. Наоборот, благодаря своему обаянию, веселому нраву и, конечно, волшебной метле, ведьма заводит множество друзей. Все, кто желает прокатиться на метле с настоящей ведьмой, могут это сделать. Но их так много, что метла просто не выдерживает и ломается.

Злобный дракон, который мечтает съесть ведьму, радуется этой возможности. Ведь без своей метлы ведьма не может улететь от него. Дракон уже готов ее схватить, но ведьма не сдается. Ведь у нее есть друзья, которые не позволят дракону совершить свое злодеяние. Вместе они защищают ведьму и дают отпор дракону. Таким образом, дружба и взаимовыручка помогают ведьме избежать опасности.