Американский мультфильм, предназначенный для детской и подростковой аудитории, рассказывает историю Дункана, обычного шестнадцатилетнего подростка, чья судьба оказывается совсем не такой простой, как кажется на первый взгляд. Дункан является наследником древней расы кайджу, сочетая в себе кровь человека и огромного огнедышащего дракона.
Переход в новую школу становится для Дункана испытанием, поскольку его одноклассники не знают о его происхождении и издеваются над ним. В то же время его организм начинает меняться, проявляя черты драконьей крови. Перед Дунканом встает выбор: остаться обычным человеком или присоединиться к миру драконов.