Юный Тренк и его близкие – крепостные жестокого феодала Вертольта, мечтающие о свободе и благородстве. Тренк стремится стать настоящим рыцарем, несмотря на насмешки окружающих и свою тщедушную фигуру. Жизнь под гнетом самодура-феодала становится невыносимой и Тренк решается на побег из родного поселения. Судьба дарит ему уникальную возможность осуществить свою мечту – представившись сыном знатного вельможи, Тренк начинает обучаться рыцарскому искусству. Несмотря на то, что меч кажется ему тяжелее, чем он сам, мальчик упорно идет к своей цели. Тем временем, местный правитель решает устроить турнир для выбора рыцаря, который сможет уничтожить огнедышащего дракона, терроризирующего окрестности. Победителю турнира обещано выполнение любого его желания. Узнав об этом, Тренк решает принять участие в турнире и сразиться с драконом.