После длительного отсутствия Дороти из сказочной страны, время продолжает свой ход. Ведьмы, которые когда-то были могущественными, больше не представляют угрозы, однако зло никогда не спит. На этот раз злодеем станет младший брат одной из ведьм, в прошлом проклятый и вынужденный носить шутовское одеяние. Имя этого злодея - Джеспер. Его цель - подчинить всю страну своей воле. Жители этой страны находят способ связаться с отсутствующей Дороти, используя радугу. Однако в мире Дороти прошло всего несколько часов, и она еще не успела смириться с тем, что ураган разрушил ее дом в Канзасе, и теперь ей и ее семье необходимо искать новое жилье. Несмотря на это, маленькая героиня мультфильма “Оз: Возвращение в Изумрудный город” не может оставить своих друзей в беде. Дороти решает вернуться и видит, что Лев, Страшила и Железный Дровосек взяты в плен Джеспером в Изумрудном Городе. Страна страдает от нашествия полчищ летающих обезьян, которыми Джеспер управляет с помощью волшебного жезла. Однако Дороти не должна противостоять Джесперу в одиночку - по пути она встречает очень толстого…