Сюжет мультфильма разворачивается на Кубе в середине XX века, во времена политических перемен. Главные герои - Рико, амбициозный джазовый музыкант, и Рита, певица, которые случайно встречаются и влюбляются друг в друга. Они вынуждены расстаться, но судьба снова и снова сводит их вместе на протяжении многих лет. Они оба стремятся к славе и музыкальному успеху, но понимают, что настоящая любовь важнее всего.