Когда мудрый и опытный советник Санта-Клауса, северный олень по имени Ларри, объявляет о своем желании самому возглавить Рождество, обитатели арктических широт лишь улыбаются и покачивают головами. Ведь коварный ворчун и его верный спутник, робот по имени Кланк, прекрасно понимают, что именно Ларри может стать тем, кто испортит праздник. И они решают осуществить мечту Ларри, наложив на него и Санта-Клауса магическое заклятие, обменявшее их телами. Очутившись в теле Санты, Ларри осознает, насколько важен для праздника именно его наставник, и начинает лихорадочные поиски решения проблемы. Его товарищи по арктическим просторам, видя его старания и искреннее желание все исправить, решают помочь Ларри. Вместе они отправляются в удивительное и опасное путешествие, полное тайн и загадок, чтобы найти способ исправить ситуацию и вернуть все на свои места. По пути им предстоит столкнуться с множеством препятствий и испытаний, преодолеть которые им помогут их мудрость, смелость и взаимовыручка. Они узнают много нового о своих возможностях и силе духа, которые раскрываются перед ними в самые неожиданные моменты.