В далеком 1874 году, Сидзума, бывший самурай из клана Айдзу и нынешний рикша, пытается найти свою пропавшую возлюбленную Сумиэ. Но судьба распоряжается иначе, когда он становится частью новообразованной полиции и попадает в гущу событий по предотвращению заговора против правительства.

Тем временем, клан якудз Мория приютил у себя Кёсиру – талантливого фехтовальщика, занимающего важную позицию в структуре, связанной с организацией государственного переворота. Это создает основу для драматической истории их судеб, где встречи и расставания с Шизумой становятся неотъемлемой частью его пути.