В мире, где корпорации уничтожают конкурентов, посылая истребители для атак на их офисы, пилот-подросток Каннами Юити переводится на новую базу. Там он знакомится с Токино, беззаботным пилотом, которому нравится общество женщин постарше, и Касанаги Суито, своим старшим офицером, в которого он постепенно влюбляется. Однако не все так, как кажется. Вскоре возникают тревожные вопросы о предшественнике Каннами - расе вечных подростков, известных как Килдрены, и о вражеском асе неба - Учителе.