Центральное трио Рико, Рег и Наначи спускаются с пышного, полного опасностей четвертого слоя Бездны на ледяной, коварный пятый слой - заманчиво названный "Море трупов". Именно в этом суровом и неумолимом месте Наначи и ее друг Митти стали жертвами одаренного серебром, но безжалостного Бондрюда, Владыки Рассвета. Наначи боится возвращаться туда, где ее жизнь была безвозвратно изменена, но если трио хочет продолжить свое путешествие в глубины шестого слоя, то единственный путь лежит через "Идо Фронтир" - древний город-храм, который Бондрюд объявил своей постоянной базой - самое глубокое поселение поверхностных жителей в Бездне.