Время для Элизабет истекает. На ней лежит проклятие, и у нее осталось всего несколько дней. Мелиодас и Бан отправляются в путешествие в царство демонов. Их задача - встретиться с отцом Мелиодаса, королем демонов, и снять проклятие.

В то же время Мерлин, Эсканор и архангел Лудосиэль готовятся сразиться с Зелдрисом, братом Мелиодаса. На другом фронте Элизабет похищена братом Мелиодаса Эстароссой. Теперь королю, Диане, Гаутеру и Ястребу предстоит спасти ее.