Йошино Такигава, обычный подросток, тайно встречается с младшей сестрой своего лучшего друга Махиро Фува, Аикой. Однако все меняется, когда Аика загадочно умирает. Махиро, потрясенный смертью сестры, исчезает, решив найти виновного в ее убийстве. В течение месяца Йошино ничего не слышит о Махиро, пока внезапно не сталкивается с незнакомой девушкой с пистолетом. К счастью, Махиро появляется как раз вовремя, чтобы спасти его.

Йошино узнает, что Махиро обратился за помощью к ведьме по имени Хаказе Кусарибе, чтобы найти убийцу Аики. К сожалению, Хакадзэ была изгнана на необитаемый остров из-за конфликтов в ее клане. Брат Хаказе, Самон, намерен воспользоваться силой Древа Исхода, несмотря на возражения сестры и потенциальную опасность для мира. Теперь, когда Хакадзэ оказалась не у дел, Ёсино и Махиро должны помочь ей спасти мир, одновременно приближаясь к истине о смерти Аики.