Действие аниме происходит в мире Ямаучи, которым правит клан Ятагарус. Они обладают способностью перевоплощаться в людей и воронов. Юкия - один из представителей этого клана, которого назначили слугой принца. Он стильный и эксцентричный парень.

Жизнь при императорском дворе полна интриг и тайн. Здесь Юкия заводит тесную связь с принцем. Вместе они сталкиваются с любовью, предательством и внутренними противоречиями. Каждый эпизод открывает новые тайны прошлого и настоящего героев, ставит их перед сложными жизненными ситуациями и заставляет делать сложный выбор. Только истинная верность и сила помогут им понять свою судьбу и обрести счастье в мире обмана и интриг.