Самый грозный убийца, которого когда-либо знал мир, посвятил всю свою жизнь тому, чтобы присягнуть на верность организации, которая его воспитала. Однако, несмотря на его непоколебимую преданность, эта самая организация пытается заставить его замолчать, что в конечном итоге приводит к его гибели. Поглощенный разочарованием и сожалением, которые он больше не может сдерживать, он оказывается в присутствии богини, которую привлекают его необычные способности. Богиня предлагает ему возродиться в великолепном мире мечей и магии, возлагая на него важнейшую миссию: предотвратить разрушение этого мира, уничтожив его героя. Вняв просьбе богини, он перевоплощается в Луга Туатха Де, сына знатного рода убийц, служащих королевству Алван. Под руководством отца Люг осваивает новые техники убийств, которые значительно отличаются от хладнокровного и несимпатичного стиля убийства в его предыдущей жизни. Кроме того, расцветают и другие его таланты, позволяющие ему создавать новые союзы и связи. Тем не менее Луг понимает, что его усилий недостаточно, ведь такого грозного врага, как герой, можно одолеть только в совершенстве.