В 1863 году в Японии происходят большие перемены. Старый сёгунат угасает, а в стране разгорается жестокая борьба. Наш главный герой, Нио, - юный сирота с сильным чувством справедливости. Однажды он пересекается с двумя значимыми фигурами - Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи, которые сыграют решающую роль в грядущей революции. Вместе они создают Мибуро - отряд странствующих самураев, который впоследствии станет известен как Шинсенгуми.

Судьба заставляет Нио присоединиться к ним, но перед ним встает задача: сможет ли он придерживаться своих принципов во времена политического хаоса и обмана. Это единственная в своем роде история, действие которой происходит в эпоху расцвета самурайства, где каждый персонаж должен принимать трудные решения между верностью и личными амбициями. История исследует вечную борьбу между ценностями дружбы и справедливости и темными силами человеческой жадности и предательства.