Познакомьтесь с Макото Ханаока, очаровательной студенткой второго курса, которая без труда притягивает взгляды окружающих. Среди ее поклонников - первокурсница Саки Аой, которая влюбляется в Макото с первого взгляда. Но, несмотря на живой и энергичный характер Макото, есть одна неожиданность - Макото не девочка, а мальчик, которому нравится переодеваться!

Когда Макото раскрывает Саки этот секрет, он ожидает, что она будет отбита. К его удивлению, Саки не отшатнулась, а наоборот, была очарована открытием. Несмотря на то, что Макото отвергает ее ухаживания, Саки не теряет решимости и клянется стать его первой любовью. С Саки и другом детства рядом мир Макото становится ярче, что придает ему сил, когда он преодолевает противоречия между личными интересами и общественными ожиданиями.