Гвидо и Ашаф - члены ордена "Черное эхо": организации, целью которой является наблюдение и контроль за использованием колдовства во избежание каких-либо эксцессов. С новым заданием они отправляются в город, находящийся во власти ведьмы, которой удалось убедить жителей, что она на самом деле их благодетельница. Для Ашафа, опытного мага, всегда со всей серьезностью выполняющего свои обязанности, это не более и не менее чем рутинное задание. Для Гвидо, упрямой, необузданной и вспыльчивой девушки, это еще одна возможность сблизиться с ведьмой, которая прокляла ее в прошлом и о которой она совсем забыла. Одно можно сказать с уверенностью: любой, кто встанет на их пути, поплатится за это, будь то разъяренная толпа или военный гарнизон.