Магия - это древнее искусство, которым занимаются колдуны, избранные судьбой с самого рождения. Коко, девушка, увлеченная этим искусством, но не имеющая счастья стать одной из немногих, способных его практиковать, однажды встречает в своей деревне колдуна Кифри. В надежде постичь тайну волшебства Коко решает подглядывать за гостем и тайно скопировать одно из его заклинаний... Но любопытство - злодейский порок, и ей предстоит узнать это на собственном опыте. Во время практики девушка совершает трагический поступок, но ее едва успевает спасти Киффри, который решает сделать ее своей ученицей, пока она не исправит свои ошибки...